Генеральный директор Группы компаний "Акватерикс", одного из лидеров технологии рециркуляционных аквакультурных систем в России, Андрей Вячеславович Кочнев поделился с телеграм-каналом РЫБХОЗ ИНСАЙД своим видением состояния рынка УЗВ/РАС-решений в стране.
РЫБХОЗ ИНСАЙД: В России УЗВ-фермы больше известны как частный бизнес малых объемов - до 100 тонн рыбы в год (а-ля приусадебный участок), их - более 90% всех "наземных" акваферм в численном выражении. Промышленных УЗВ/РАС в стране, с объемом от 500 тонн и выше - единицы. Крупных проектов, подобных Atlantic Sapphire, Salmon Evolution, Andfjord Salmon, Proximar Seafood или BioFish, с объемами от 2000 тонн попросту нет. Как вам видится рынок УЗВ/РАС-технологий в России сегодня, в чем причина его "остановки" на "гаражном" уровне, почему большие комплексы не строятся? В чем проблема - недостаток компетенций российских спецов в проектировании, недоверие инвесторов к отрасли в целом, боязнь инвестировать в биомассу и техногенные риски, отсутствие выверенных технологических циклов выращивания в УЗВ, высокая стоимость заемных средств для строительства, опасение зависимости бизнес-процессов от энерготарифов или что-то другое?
Андрей Кочнев / Акватерикс: Несмотря на ряд проблем, возникших в рынке в последние пару лет, нельзя сказать, что в УЗВ/РАС-сегменте произошла остановка. Фермы проектируются, строятся, пусть и не в значимых количествах. Сегодня, скорее, идет некое расслоение по новым направлениям.
В связи с тем, что вследствие санкций в страну практически полностью прекратились поставки рыбопосадочного материала из Скандинавии, многие рыбохозяйства перестраивают свои мощности на выращивание малька. Из-за роста тарифов и рыночной ситуации в ряде регионов снижается коммерческая привлекательность выращивания товарной форели в УЗВ/РАС-системах. В сегменте осетровых - рыбоводы уходят от ориентации на товарную рыбу в сторону производства икры.
Отдельная история с сомовыми, рыбой очень удачно подходящей для выращивания "на земле", неприхотливой, быстрорастущей и с высокой маржинальностью. Очень многие научились производить сома в больших объемах, однако повсеместно производители сталкиваются со сложностью в его реализации. Кроме как коптить или перерабатывать на условные котлеты/пельмени, сбывать его в больших масштабах не представляется возможным - сом не включен в реестр продуктов, разрешенных в школьном питании, армии, медучреждениях. Его невозможно поставлять по госконтрактам и проблемой этой никто не занимается.
СПРАВКА: В США из общего объема рынка аквакультуры в 2023-м году в $1.9 млрд (около 193 млрд руб.), более 25% пришлось на выращиваемых сомовых ($480+ млн.) - прим. редакции.
Собственно, это одна из причин, почему выращивание столь полезной и богатой Омега-3 кислотами рыбы не поднимается выше "гаражного" уровня, преимущественно для личного потребления. Растить сома люди умеют, продать – не могут.
Если говорить о текущем уровне компетенций и доверии или недоверии инвесторов к большим проектам, то надо понимать, что
Аквакультура всегда была и остается “зоной рискованного земледелия”, которая "держится на трех слонах" – проектирование, оборудование и компетентность персонала. И "слоны" эти сегодня серьезно болеют. Добавьте сюда еще "хромую лошадь" в виде господдержки, которая практически ничего для сегмента УЗВ и рециркуляционных систем не делает, и вы увидите как выглядит "локомотив" индустриальной аквакультуры.
Интерес и власти, и большого бизнеса в стране сегодня обращен в сторону наиболее финансово емких сфер, таких как добыча биоресурсов (которая тянет за собой развитие флота), науку, и, по остаточному принципу, садковое выращивание.
Ситуация может измениться только, когда рыбная отрасль исчерпает потенциал роста добычи и доступной открытой для садков воды и осознает потребность в альтернативе "на земле" (что, к слову, давно осознано и реализуется в тех же Скандинавии, Чили, США, Канаде и Китае). Более того, в эту сторону работает и экологическая государственная политика в виде ужесточения правил эксплуатации природных водоемов. Это говорит о том, что и садковое выращивание в стране уже совсем скоро подойдет к пределу возможностей - и по объемам производства, и по рентабельности.
Другая сторона проблемы слабого интереса к большим наземным фермам связана с деньгами – товарная рыба, выращенная в УЗВ/РАС-системах испытывает трудности в ценовой конкуренции с произведенной на открытой воде. Наземное производство подразумевает большой расход электроэнергии и инвестиции в капитальное строительство. Садковые рыбхозы Карелии или рыбохозяйства "на проточке" в предгорьях Кавказа несут на себе на порядок меньшие рабочие издержки. Собственно, многие рыбхозы, переориентировавшись на малька, руководствовались именно этими моментами.
В части оборудования сегодня это вопрос обоснованности расходов. Несмотря на то, что рынок ЕС для нас закрыт, привезти оттуда можно что угодно, правда, по заоблачным и непонятным ценам. Что касается Китая и Турции - регулярно всплывают истории с качеством. Да, есть очень хороший "китай", но по очень "хорошей" цене. И здесь мы видим, по большей части, два базовых сегмента запросов.
Есть фермеры, которые строят рыбохозяйства в "гаражах" из "[чего угодно] и палок", кустарно и "на коленке". Их основной поставщик - Авито, дешево и сердито.
Серьезные же аквакультурные проекты сегодня финансируются из "пограничных" отраслей - из денег, выделяемых на добычу - например, на системы передержки крабов и моллюсков, которые ориентированы на экспорт.
Говорить об инвестициях и доступности "дешевых" денег для строительства наземной товарной аквакультуры – при тех банковских ставках, которые есть сейчас – просто не приходится. Программы "поддержки" льготных кредитов на практике не работают. Россельхозбанк, которому сверху "спущено" кредитовать агросектор, не горит желанием диферсифицировать портфель сотнями малых УЗВ-ферм высокой степени техно/биогенных рисков.
Большая проблема сегодня это и рынок специалистов - инженеров, проектировщиков, технических директоров. Компетентных - мало, за них - конкуренция. Инженеры "советской школы", технически грамотные и с производственной культурой, в своем большинстве уже в пенсионном или пред'пенсионном возрасте. Спецы нового поколения, к сожалению, не располагают достаточной качественной технической подготовкой. О чем можно говорить, если даже проекты для образовательной базы - на которых будущие инженеры должны учиться - в большинстве случаев спроектированы/реализованы с массой ошибок. И эта беда в проектировании плавно перетекает в другую - уже на этапе эксплуатации.
РЫБХОЗ ИНСАЙД: Скандинавская аквакультура регулярно рапортует о различных технических улучшениях - учитывая акционерную форму большинства рыбохозяйств доступ к деньгам для модернизации у них не проблема. Однако, далеко не все решения и западные "ноу-хау" востребованы в российском контексте - экологи и ветконтроль на рыбхозы пока не давят так, как в Европе. Тем не менее, что нового в УЗВ-технологиях становится трендом в России - какие-нибудь новые системы водоподготовки, модифицированные барабанные фильтры, насосные системы, системы контроля биохимии воды, автоматизация процессов и т.п.? Чем в этом смысле располагает "Акватерикс" - то, что другие компании не предлагают?
Андрей Кочнев / Акватерикс: Если говорить о западных "ноу хау", определенные продвижения есть – мы уже научились копировать западную биозагрузку или учимся адаптировать какие-то цепи решений в сфере рециркуляционных систем - под свои условия.
Западные технологии всегда "привязаны" к западным же реалиям - локальным климатическим условиям, качеству и биохимии воды, экологическим и законодательным требованиям и т.д. Соответственно, они всегда нуждаются в адаптации.
Основной тренд в работе УЗВ/РАС-системах – повышение энергоэффективности, во главе угла – снижение энергопотребления. Второй тренд – повышение надежности. Это и автоматизация, и резервирование, и мониторинг, т.к. от скорости реакции на возникновении аварии напрямую зависит жизнеспособность не только рыбы в системе, но и всего бизнеса. Ведь, как показывает практика, пару раз "потеряв" рыбу, люди опускают руки и теряют бизнес. Именно так на Авито появляются объявления о продаже "в связи с переездом".
К автоматизации у меня отношение особое, приоритет я отдавал бы, скорее, мониторингу и диспетчеризации - оснащению систем большим количеством надежных и понятных датчиков, считывающих параметры и передающих их нам на смартфоны или ПК.
На деле, автоматизация рыбхозов сегодня - не панацея и не настолько надежна, чтобы уберечь от всех проблем. Реальность такова, что существуют и ложные срабатывания датчиков, из-за чего происходит запуск резервных насосов, и ошибочные отключения того или иного оборудования - как вследствие недоработки каких-либо алгоритмов, так и по причине ненадежности датчиков.
Если говорить об уникальных технологиях, которыми располагаем мы в "Акватерикс", то в первую очередь стоит выделить энергоэффективные погружные флотаторы собственной разработки - такие, которые могут устанавливаться в емкостях (в т.ч. промежуточных) и сумматорах, что позволяет сэкономить место.
ЛИКБЕЗ: Флотатор – устройство, предназначенное для удаления органических и мелкодисперсных примесей из воды. Основной задачей флотатора является выделить и вывести из воды растворенные в ней загрязняющие вещества, переведя их в нерастворимую форму. Принцип работы флотатора основан на пропускании через очищаемую среду пузырьков воздуха с целью образования пены.
РЫБХОЗ ИНСАЙД: Каков у "Акватерикса" баланс "проектирование/поставка", что выгоднее, чего становится больше/меньше? Кого вы считаете своими конкурентами и насколько этот рынок сегодня прозрачен в части гарантий, цен и качества?
Андрей Кочнев / Акватерикс: У нас большая доля заказов, по которым мы разрабатываем проекты ферм и передаем их заказчику на самостоятельную реализацию - оснащение, закупку, монтаж. Есть существенная доля запросов на аудит систем - когда наших специалистов приглашают на действующий объект для изучения, оценки рисков, замечаний и предложений по устранению проблем - с нашей помощью либо самостоятельно. Конечно, весомый объем занимают непосредственно поставки оборудования под заказ на различные объекты.
С точки зрения "выгоды" – у поставок в формате "привез/забыл", разумеется, деньги приходят проще и легче. Полный цикл подразумевает значимую ответственность - и проектирование, и поставка оборудования, и монтаж с "пуско-наладкой", и отработка первого цикла. Но при этом такой формат дает возможность сделать все так, как ты считаешь нужным и уберегает от проблем, связанных некомпетентностью третьих лиц и размытием ответственности.
Сколь-либо значимой конкуренции со стороны иностранных поставщиков мы не наблюдаем - потому что сами возим оборудование из зарубежья. Одиночки-фрилансеры и акваблогеры-продавцы это одна группа – и у нас с ними совершенно разные ниши, все же "Акватерикс" существенно более технологичная и, соответственно, дорогая компания.
Здесь стоит сделать экскурс в историю появления в рынке многих сегодняшних поставщиков проектов/оборудования для УЗВ. Довольно распространена ситуация, когда человек "вырастает в рынок" из своего практического опыта. Когда-то этот условный специалист построил небольшую УЗВ-систему, которая отработала на определенных объемах относительно неплохо. После этого он ее несколько масштабировал - не кратно, "на коленке" и со множеством нарушений и несоблюдений СНИПов, ГОСТов и гидравлических расчетов. Но она все еще работает, потому что запаса прочности отдельных элементов на его объем хватает. И после еще пары подобных реализаций этот условный специалист оформляет свой опыт в привлекательную рекламу и "выходит в люди" в качестве эксперта. Он берется за существенно более крупные системы, пытаясь перенести туда свой опыт, свои "ноу хау" решения, "проверенные" на малых объемах с применением кустарного производства. Как итог - возникает рынок аудита плохо работающих систем, которые порой дешевле снести и построить заново, нежели исправлять и переделывать. И поэтому,
Когда в "Акватерикс" обращаются заказчики в формате ценового тендера, мы сразу предупреждаем, что "дешево и сердито - это на Авито", для нас соблюдение технологии и качество, ответственность за результат важнее чужого приоритета "экономить на всем".
Есть множество вещей и ситуаций, на которые мы не готовы идти. Условно, мы не собираем напорные трубопроводы на канализационных трубах, и тот факт, что это в разы дешевле - не перекрывает важность технологических требований к нагрузке и последующей надежности и функционированию фермы.
В целом же, рынок очень разный, на нем присутствуют как недобросовестные поставщики/проектировщики, так и недобросовестные заказчики. В то же время хватает и тех, кто делает свою работу качественно и быстро, так, что заказчики получают свой продукт по той цене, которую хотели.
РЫБХОЗ ИНСАЙД: Как вы можете охарактеризовать уходящий год, что было наибольшим вызывом?
Андрей Кочнев / Акватерикс: Год был непростым, отрасль его пережила, слава Богу... Важным считаю вывод на рынок собственных погружных флотаторов. Важным считаю работу в этом году с отраслевым сообществом и мартовский УЗВ-фест, уверен, придаст ей новый импульс и окрас.
Наибольший вызов в 2024-м году – недостаток хороших кадров, причем, не вследствие конкуренции или их "перекупа", а в связи с такими факторами, как СВО и рост потребности в кадрах в оборонке. К сожалению лучшие, думающие кадры уходят туда и мы не в состоянии конкурировать с ними, в первую очередь по зарплатам. Логистически цепи, которые не наладились до нынешнего дня - тоже вызов. Проблемы с перечислением денег в Китай и Европу - огромный вызов.
РЫБХОЗ ИНСАЙД: Чего ждать рыбоводам в 2025-м году - и глобально, и от "Акватерикса"?
Андрей Кочнев / Акватерикс: Из глобального - очевидно, что
Для садковых хозяйств в 2025-м году грядет существенное ужесточение с точки зрения экологии и требований природопользования.
В "Акватериксе" мы продолжим работать над повышением энергоэффективности нашего оборудования, его качества и доступности. Всех - с наступающим Новым Годом!
Автор: телеграм-канал РЫБХОЗ ИНСАЙД . Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить!
Материал является интеллектуальной собственностью и запрещен к копированию, использованию или распространению без разрешения авторов. Запрос - по ссылке.
