О том, что является барьером в создании в России крупной "наземной" аквакультуры, почему биржевое финансирование не работает в отечественных реалиях и как чувствует себя осетроводство в конкурентной среде - эксклюзивно для РЫБХОЗ ИНСАЙД поделился Владимир Михайлович Мазанов, Исполнительный директор НО "Национальная ассоциация предприятий индустриальной аквакультуры" [НАПА].
РЫБХОЗ ИНСАЙД: По итогам прошлого года и Rabobank, и Boston Consalting Group, и Kontali AZ объявили в лососеводстве новую эру - переход на наземное производство. В западных реалиях "садки" и "суша" теперь сравнимы - и CAPEX [с учетом лизенцирования участков], и ROI, и EBIT. Себестоимость производства выровнена, контролируемы темпы роста, управляема ситуация с "болячками" и общим самочувствием рыбы, логистика и близость к потребителю - все говорит о том, что наземное производство вот-вот станет новым трендом. Несмотря на это, в российских реалиях RAS/HTHS-технологии - все еще мало кем рассматривается именно для товарного производства, для РПМ - да, но не под товарные циклы... Каковы причины?
Владимир Мазанов / НАПА: УЗВ/RAS-технологии - хорошо известное направление аквакультуры ещё с 80-х годов прошлого столетия, активно начало осваиваться в России в 90-х годах прошлого века, вместе с развитием форелеводства, когда понадобился собственный рыбопосадочный материал лососевых. УЗВ тогда делали небольшой мощности - 5, 20, 50 тонн, и их кол-во в товарном сегменте было небольшим. В то же время в мире уже активно проявлялся тренд на укрупнение таких производств – от 500, 1000 и более тонн.
Основная причина недостаточной симпатии к УЗВ/RAS российских предпринимателей – высокие стартовые расходы на организацию производства и проблемы, связанные с нарушением основных технологических и гигиенических требований, которые приводили к гибели биомассы, убыткам и закрытию таких предприятий.
Такими факторами являлось, например, использование неподходящих для искусственно созданных условий кормов, не соблюдение требований к предпродажному содержанию товарной рыбы - что было причиной её низких вкусовых качеств и становилось антирекламой для торговых сетей. Интерес к "наземному" производству в искусственно созданной среде начал появляться после серьёзных проблем со здоровьем рыбы, большого отхода в тысячи тонн и закрытием на несколько лет крупнейших лососевых садковых хозяйств в 2014-2017 гг. Инвесторы стали активно обращать внимание на способ получения товарной рыбы, защищённый от воздействий внешней среды, на возможность создать производство ближе к рынкам сбыта или логистическим центрам. Несомненно,
Точкой отчёта появления крупной товарной УЗВ-аквакультуры в стране можно считать появление в Калужской области в 2017-м году завода по полноцикличному выращиванию форели ООО "Ф-Траут" с использованием оборудования и технологий известного мирового производителя компании АкваМаоф.
И уже в 2019-м году в Вологодской области начинается строительство уникального в мире и крупнейшего в России УЗВ-комплекса по производству атлантического лосося мощностью 2.500 тонн рыбы в год.
В 2021-м году общий потенциал заявленных инвестиционных УЗВ-проектов в РФ к 2025 году составлял 21 тыс. тонн.
Регионы предоставляли особые условия для таких производств: значительную финансовую поддержку, земельные участки, производственные зоны с льготными режимами осуществления деятельности. В целях рационального и эффективного развития этого направления была создана "Национальная ассоциация предприятий индустриальной аквакультуры (НАПА)". На V-м рыбацком форуме в Санкт-Петербурге
Именно крупные промышленные УЗВ-комплексы были признаны механизмом "для достижения стратегических показателей̆ производства товарной̆ аквакультуры в ответ на потребности рынка, особенно в условиях необходимого ускоренного импортозамещения".
Однако, в 2022-м году возникли вопросы с импортозамещением основных производственных составляющих аквакультуры, а именно - рыбных кормов и посадочного материала для обеспечения действующих хозяйств. Своей части эффективной "государственной поддержки", аналогичной для отечественных заводов рыбных кормов и ожидаемой для производства посадочного материала, крупная промышленная аквакультура не получила. Недоступными стали льготные кредиты, а при высоких стартовых расходах для строительства УЗВ комплексов это обязательное условие.
Аквакультура официально перестала быть "приоритетным направлением Агропромышленного комплекса". Инвесторы потеряли интерес к крупной промышленной УЗВ-аквакультуре. Все заявленные и даже начатые проекты были свёрнуты.
Но, впрочем, никакого негатива здесь нет. Это можно назвать режимом "Stand by" [на паузе]. Как уже было упомянуто – именно промышленная УЗВ-аквакультура и только она [как бы пафосно это не звучало] может обеспечить развитие сектора товарного рыбоводства. И итоги 2024-го года, которые основными причинами падения производства обозначают природные факторы, болезни рыб, недостаток посадочного материала, только подтверждают эти выводы.
Основной механизм развития сектора аквакультуры с 2015-го года – освоение новых водных акваторий, создание новых рыбоводных хозяйств и увеличения действующих мощностей себя исчерпал. Природные ресурсы конечны. Практически все доступные водоёмы сегодня уже освоены [и даже более того], перспективные – недостижимы в связи с неразвитостью инфраструктуры и колоссальных затрат на её создание.
Единственное преимущество садковых ферм, а именно – более низкие стартовые затраты на их создание – не работают на больших объёмах производства – от 5-ти и более тыс тонн, поскольку затраты на создание и содержание таких хозяйств превышают аналогичные расходы полноцикличных УЗВ-комплексов. А сейчас глобальный тренд – это аквакультура больших объёмов.
В России наступает время промышленной УЗВ-аквакультуры. Уверен, что и эффективная государственная поддержка этого сектора не заставит себя ждать.
РЫБХОЗ ИНСАЙД: Рост ключевой ставки в прошлом году, фактически, поставил крест на многих инвестпроектах. В целом, доступ к длинным дешевым деньгам - проблема не только для сегмента аквакультуры. У скандинавов распространена модель публичного акционирования рыбохозяйств и, соответственно, возможность привлечения денег в любой момент времени. Насколько подобное реализуемо в РФ [пока на бирже есть только Инарктика], почему мало кто выходит на IPO [сами решают доступ к деньгам, сложность процедуры, потеря управляемости, повышенные требования к прозрачности и т.п.]?
Владимир Мазанов / НАПА: Инарктика пошла на IPO, потому что Группа Компаний, куда она на тот момент входила, была публичной.
Бизнес в России не любит публичности. Основная причина – сложная система управляемости, обязательная публикация отчётности. Любые катаклизмы на рынке сразу отражаются на финансовой составляющей.
IPO может быть интересно преимущественно крупным компаниям, каких в аквакультуре не много. Да и не помню я, чтобы у нас в России "Фольксвагены" появлялись. Была попытка в 90-х сделать Всероссийский Автомобильный Альянс [AVVA], который, как мы знаем, наряду с другими пирамидами закончился плачевно. Кроме их создателей конечно. Так что на такие обещания народ больше не поведётся. К тому же,
Среди рыбохозяйственников есть устойчивое и выстраданное выражение: "Рыба любит тишину".
Хотя … "Всероссийский Аквакультурный Альянс" - звучит красиво.
РЫБХОЗ ИНСАЙД: Проблематика осетроводства в стране - каковы базовые боли/печали [как-то: низкая биологическая устойчивость производства на открытой воде - инфекционка и климат? существенно более длинные циклы до товарной реализации? усилившаяся конкуренция в части реализации - все же лосось за последние годы забрал на себя основное внимание, во многом, благодаря маркетингу норегов?]
Владимир Мазанов / НАПА: Осетровых в России сегодня выращивают в среднем 7 тыс. тонн в год, из которых основная часть - около 3 тыс. тонн - традиционно приходится на Астраханский регион. Однако,
В Астрахани успешному развитию осетроводства препятствуют такие факторы, как сокращение пригодных РВУ из-за падения уровня Волги [на 1 м в низовьях] и снижение водообмена в июле-августе, рост температуры +30-35С и снижение кислорода до 3 мг/л. В этих условиях кормление прекращается, а приросты теряются.
Увеличение количества осетровых хозяйств за счет роста доли малых ферм тоже не происходит. Собственники имеют низкие компетенции, не считают экономику и эффективность, строят бизнес по видео из ютуба от инфоцыган.
Росту производства осетровых в России может способствовать внедрение новых гибридов: "ЛенКа" [ленский х калуга], "РуКал" [русский х калуга] с высокими темпами роста - за сезон в садках получение товарной продукции от 200 г до 4 кг. Большая работа по этой теме идет на Конаковском рыбхозе на базе ВНИИПРХ.
При этом нужно понимать, что
В отличии от лососевых [и дело здесь не маркетинге норвежских компаний] осетровые не имеют такой ярко выраженной востребованности. Традиционно, это балыки и икра осетровых, и стоимость этих продуктов традиционно высокая, поскольку является "премиум сегментом".
Вместе с тем, в связи с ростом рыночной стоимости лососевых и увеличения производства и рентабельности осетровых за счёт внедрения новых гибридов, интерес потребителей к осетрам может существенно вырасти.
РЫБХОЗ ИНСАЙД: Как вы относитесь к инициативам снять ограничения на вылов осетровых?
Владимир Мазанов / НАПА: Снятие ограничения на вылов осетровых - можно говорить пока только о стерляди, запасы которой выросли. Но только в случае научного обоснования роста запасов за счет ее естественного воспроизводства, а не за счет компенсационных выпусков.
Телеграм-канал РЫБХОЗ ИНСАЙД . Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить!
Материал является интеллектуальной собственностью и запрещен к копированию, использованию или распространению без разрешения авторов. Запрос - по ссылке.
